在收購(gòu)中國(guó)香港嵐橋船舶管理公司后，希臘航運(yùn)公司Heidmar一掃去年上市失敗的陰霾，再次向資本市場(chǎng)發(fā)起強(qiáng)力沖擊。

6月20日，Heidmar宣布與納斯達(dá)克上市公司MGO Global達(dá)成合并協(xié)議，擬通過(guò)借殼上市的方式重返資本市場(chǎng)。合并后的新公司將繼續(xù)以Heidmar品牌運(yùn)營(yíng)，并在納斯達(dá)克上市，股票代碼為“HMAR”。

具體來(lái)看，此次交易將通過(guò)控股公司結(jié)構(gòu)進(jìn)?，MGO Global和 Heidmar 將各?成為新成?的馬紹爾群島公司（“PubCo”）的全資?公司。根據(jù)協(xié)議，MGO Global股東每持有一股股票將獲得一股新公司的股票，完全稀釋后的隱含股權(quán)價(jià)值為 1800 萬(wàn)美元，Heidmar 股東將以其持有的 Heidmar 普通股換取 3 億美元的注冊(cè)普通股。若Heidmar在2024財(cái)政年度實(shí)現(xiàn)超過(guò)4500萬(wàn)美元的收入或2500萬(wàn)美元的凈收入，Heidmar現(xiàn)有股東還將額外獲得3000萬(wàn)美元的注冊(cè)普通股作為獎(jiǎng)勵(lì)。

合并交易預(yù)計(jì)將在2024年第三季度末完成，但須滿?某些常規(guī)成交條件，包括獲得MGO Global 股東的批準(zhǔn)以及新公司注冊(cè)普通股在納斯達(dá)克上市。交易完成后，MGO Global的現(xiàn)有股東將持有合并后公司約5.6%的股份。

Heidmar首席執(zhí)行官Pankaj Khanna表示，此次合并是Heidmar公司作為全球海運(yùn)服務(wù)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。公司將繼續(xù)通過(guò)執(zhí)?業(yè)務(wù)擴(kuò)張戰(zhàn)略來(lái)有效?持未來(lái)的?幅增長(zhǎng)。

資料顯示，Heidmar成立于1984年，是油輪領(lǐng)域最早一批聯(lián)營(yíng)池運(yùn)營(yíng)商之一，在全球航運(yùn)業(yè)擁有著悠久的歷史和卓越的聲譽(yù)受到認(rèn)可，目前管理著超過(guò)60艘油輪，總運(yùn)力達(dá)830萬(wàn)載重噸。

2020年，Pankaj Khanna接任Heidmar首席執(zhí)行官，帶領(lǐng)公司開啟了轉(zhuǎn)型升級(jí)之路。在他的帶領(lǐng)下，Heidmar積極拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，將業(yè)務(wù)重心從傳統(tǒng)的油輪聯(lián)營(yíng)池運(yùn)營(yíng)擴(kuò)展到技術(shù)管理、船舶經(jīng)紀(jì)和干散貨船聯(lián)營(yíng)池管理等領(lǐng)域。

通過(guò)一系列戰(zhàn)略舉措和并購(gòu)活動(dòng)，Heidmar實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)展和收入的顯著增長(zhǎng)，收入從2021年的500萬(wàn)美元到2023年的5310萬(wàn)美元，凈利潤(rùn)達(dá)1960萬(wàn)美元。

根據(jù)海運(yùn)圈聚焦長(zhǎng)期追蹤，早在2023年3月，Heidmar曾計(jì)劃通過(guò)與美國(guó)特殊目的收購(gòu)公司（SPAC）Home Plate Acquisition Corporation合并上市。然而，由于市場(chǎng)環(huán)境不利于預(yù)期的股權(quán)融資，Heidmar在2023年10月終止了與Home Plate的合并計(jì)劃。根據(jù)當(dāng)時(shí)的協(xié)議，合并后的公司預(yù)估股權(quán)價(jià)值約為2.614億美元，并計(jì)劃通過(guò)PIPE融資和信托現(xiàn)金籌集至少5500萬(wàn)美元。

盡管首次上市嘗試未能成功，Heidmar并未因此止步。公司繼續(xù)專注于通過(guò)有機(jī)增長(zhǎng)和戰(zhàn)略合作，擴(kuò)展其油輪和干散貨商業(yè)管理及聯(lián)營(yíng)池業(yè)務(wù)，并按計(jì)劃推進(jìn)與潛在合作伙伴的技術(shù)船舶管理業(yè)務(wù)。

2024年4月，Heidmar宣布與中國(guó)香港船舶管理公司嵐橋船舶管理公司(Landbridge Ship Management / LBSM)合作，正式進(jìn)軍技術(shù)管理領(lǐng)域。這一舉措標(biāo)志著Heidmar在船員、船舶運(yùn)營(yíng)和維護(hù)等關(guān)鍵領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)進(jìn)一步擴(kuò)展，為船東和運(yùn)營(yíng)商提供簡(jiǎn)化的船舶運(yùn)營(yíng)解決方案，使他們能夠?qū)Ｗ⒂诤诵臉I(yè)務(wù)目標(biāo)。

嵐橋船舶管理公司成立于2018年，是中國(guó)香港最年輕的船舶管理公司之一，運(yùn)營(yíng)著Huwell Group擁有的五艘現(xiàn)代VLCC。此次合作被認(rèn)為是雙方在過(guò)去三年中建立的牢固合作關(guān)系的成果。LBSM與石油巨頭關(guān)系密切，在獲得一流租船商的長(zhǎng)期定期租船服務(wù)方面成績(jī)斐然。Heidmar可利用這一堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，在油輪領(lǐng)域和其他航運(yùn)市場(chǎng)擴(kuò)展其船隊(duì)規(guī)模。

在海運(yùn)圈聚焦看來(lái)，Heidmar在過(guò)去幾年中的一系列戰(zhàn)略舉措，充分展示了其在全球航運(yùn)市場(chǎng)中的前瞻性和創(chuàng)新能力，這一成功不僅僅是商業(yè)模式的勝利，更是戰(zhàn)略思維和執(zhí)行力的完美結(jié)合。在全球航運(yùn)市場(chǎng)充滿變數(shù)的今天，Heidmar通過(guò)不斷創(chuàng)新和靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，樹立了行業(yè)標(biāo)桿。

不過(guò)，Heidmar未來(lái)仍面臨諸多挑戰(zhàn)。全球航運(yùn)市場(chǎng)的不確定性以及環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格，都將對(duì)Heidmar的運(yùn)營(yíng)和盈利能力帶來(lái)壓力。在登陸資本市場(chǎng)后，Heidmar將面臨更高的市場(chǎng)期望和監(jiān)管要求。這意味著公司不僅要保持業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)，還需要在透明度、合規(guī)性和公司治理方面進(jìn)一步提升，以滿足投資者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的雙重要求。

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